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全球手机大厂互砍订单,说好的报消费哪去科技

  昨日晚间,苹果低调上线了其传闻中“破产版”iPhone SE,该款新iPhone有着与iPhone 8相似的设计,并搭配iPhone 11 Pro相同的A13仿生处理器。

  在苹果官网上,该新款iPhone的语为称心称手,超值入手。前面半部分可以忽略,关键是后半部分“超值入手”——新款iPhone SE的售价低至3299元。这个售价已低于很多旗舰机型。

  该款廉价版iPhone本是计划在上个月春季日上发布的,但受中国代工产业链延迟复工影响,苹果春节发布会延后了,新版iPhone也顺延到昨夜发布,而且事前亦没有任何的造势。苹果iPhone SE的上线多少显得有些急。

  这也许是苹果不得已而为之,苹果股价从2月19日开始下行,虽然近期已从低点开始反弹,但二月下旬至今仍下跌10.84%。原因无外乎是投资者担心会令苹果的产品滞销。因此,苹果自然希望尽快上架新品,消费者的消费欲。

  全球手机产业最近亦的确面临行业的严峻时刻。国内外手机大厂纷纷砍单,中国作为全球最主要的手机产业链代工市场,受到影响不是一般的大。

  一线手机品牌互砍订单

  在苹果之前,阵营的手机品牌都已争先恐后地推出了各自旗舰机。

  2月13日,小米发布的5G旗舰小米10 Pro。随后两个月之内,vivo、OO、华为、荣耀、三星都发布了各自品牌的新款旗舰机,而且都支持5G。再加上昨天晚上的苹果,年初几个月的手机市场看上去好不热闹的样子。

  但一线手机品牌们一边在推出自己的5G旗舰机型,同时却在不断砍掉未来几个月的订单。

  据爱集网从业内人士处获悉,除了台上的明面厮杀外,全球一线手机品牌暗地里也开始订单互砍。5月份订单方面,三星已砍掉了30%-50%,苹果也砍单超过25%。进入六月份,国产手机品牌亦入局砍订单,OO和vivo当前已砍掉了30%-40%的订单。

  苹果早在2月份中国国内期间就开始削减订单了。当时就将每月4500万订单数下调至3700-3800万。而在国内产业链复工之后,苹果随即提升产能,但不久海外蔓延,海外市场的整体需求已下降了25%左右。

  近日,苹果为员工开展特别促销活动。以往零售价为299美元的HomePod,苹果员工可以半价购买。对此,可以理解为内部,但亦可以视为变相清库存。

  国内两大手机品牌,小米和华为也砍单了20%-30%。业内人士称华为P40等主流机型订单早前已从2500万下调至2000万,近期再砍单至1500万部。

  国产一线手机品牌目前均在海外市场有较多业务布局。小米目前海外销量占比约为60%,华为为约40%,OO与vivo两者也有30%左右。

  从国内市场第一季度销量来看,据中国信通院数据显示,国内市场1月份手机总体出货量为2081.3万部,创11个月来新低,与上年同期相比同比下降38.9%,国产品牌手机出货量更是只有1831.9万部,同比下降42.9%。

  自从1月底国内爆发以后,导致2月份国内手机市场的销量更加低。2月份国内手机市场总体出货量才638.4万部,同比下降56%,其中国产品牌手机出货量为585.8万部,同比下降55.3%。

  据中国信通院统计,上月国内手机市场出货量为2175万部,同比下降23.3%。但该跌幅较二月份同比跌幅(56.0%)仍有所收窄。首季国内手机总出货量为4895万部,同比下降高达36.4%。其中,国产手机品牌占比87.9%,出货4305万部,同比下降39.2%。剩余海外手机品牌(其实即以苹果为主)出货量不足600万部。

  这还未计及海外市场的影响。就国产手机品牌而言,小米、华为海外市场销量占比最高,分别为60%及40%,科技频道OO与vivo海外销量约占30%左右。另据苹果最新财报,科技频道大中华区收入只占当期总收入的14.79%,最大两个市场分别为美国及欧洲市场,收入分别占45.05%及25.34%。

  而不论美国、欧洲、甚至印度市场,近来都处于状态,市场消费者自然就因此没有了消费需求。

  因此手机大厂在近期开始大幅砍单,实亦在情理之中。

  受的产业链

  产业链下游的手机品牌在砍单,上、中游的产业链难免遭殃。

  据同花顺统计,苹果产业链个股第一季业绩表现分化,既有立讯精密、鹏鼎控股等预增的个股,亦有领益智造、欣旺达等盈警的。

  背后原因主要在于一季度订单很多在第四季度就已确认好,另外去年第一季手机市场相对处于低位,故带来的负面影响相对会较少。

  上周电子元器件生产商麦捷科技发布第一季业绩预告,表示第一季净利润为1450万元-1600万元,同比增长174.07%-202.42%,主要原因是2019年第一季度业绩基数较小及去年订单充足,部分订单延续到今年一季度。

  但同时表示,随着的快速蔓延,海外市场不确定性风险加大,预计会对今年二季度业绩产生一定影响。

  一些复工较迟的情况就更不理想了。光弘科技预期首季净利润2000万元-2500万元,同比减少69.54%-75.63%,原因是很多员工无法及时到岗导致产能产出低下,尽管订单充足,但产能仍受到影响。

  第二季开始,预计产业链的产能已基本恢复正常了,但随之而来的就是海外市场需求转弱引发订单下降。换言之,有关提示的海外市场风险在第二季已经成真了。

  除订单遭大厂削砍之外,积压库存亦是代工厂面临的老题。业内人士披露,产业链供应的产品多为定制化的小部件,下游手机厂商只会就此支付股份预付款(如60%),如客户最终不提货的话,剩余款项将无法收回,而如果库存无法清理的话(定制化产品亦很难清理),亏损将由代工厂承担。

  近日,印度已宣布将停工截至时间从本月中旬再延长至5月3日。印度是小米、vivo及OO的重要海外市场,去年第四季,三大品牌在印度的市占率分别是28.8%、18.0%及11.6%,排第一、三、五。

  国内手机产业链代工厂熬过了第一季产能不足的日子后,苦尽却未有甘来,前方依然还有更苦的日子。

  会有消费反弹吗?

  苹果产业链师在2月份的时候曾表示会保守看待今年上半年的手机行业。其表示品牌与产业链当时面临三个潜在主要风险:一是中国市场出货量低于预期;二是5G手机对品牌换机需求贡献小于预期;三是iPhone供应在第一季出货低于预期。

  2月份的时候,师还普遍预测苹果手机在中国在得到控制后会迎来报复性消费。

  根据信通院披露的数据,3月份智能手机出货量为2102.9万部,机型占比为87.9%,由此可推断3月份iPhone销量大致为254.45万部;同理得出2月份国内iPhone出货量为49.46万部,3月份iPhone销量环比大增约4倍。

  从数据上看,国内苹果销售的确产生较明显的反弹,说是“报复性”也不为过。但2月份苹果出货量基数太小,这样对比似乎意义不大。

  同时,2月份的时候所有师似乎都未预计到在海外扩散的因素。现在回过头来看,手机产业链在4月份不仅没有转好,反而迎来更严峻的。

  手机行业有春看,秋看苹果的说法。但现在似乎看什么都没用了。按照正常的逻辑,春季手机的市场需求会顺延到夏季,秋季的苹果新机就可能顺延到冬季推出,因此苹果手机需求会延后到冬季爆发。

  但消费者的行为哪有那么好预测呢?

  据市调机构Strategy Analytics发布的《中国智能手机:COVID-19后的消费者购买意向》,有37%的受访者表示推迟了购买新智能手机的计划,32%的受访者推迟了升级5G服务。

  留意,该调查针对对象是中国消费者,当前中国生产已基本恢复正常。

  有师表示,可能会让苹果客户拥有手机时间延长,升级时间推迟,iPhone的更换周期将会超过4年。

  手机产业链的生产商今年来真会迎来它期待的消费反弹吗?

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